美国塑料公司Berry以65亿美元收购UKRPC



3月8日,美国塑料制造商BerryGlobalGroupInc.宣布将以每股793便士的价格收购所有RPC集团已发行和即将推出的普通股。总购买价格预计将达到50亿英镑(65亿美元),其中包括再融资RPC净负债。

今年1月底,RPC集团表示将向私募股权公司ApolloGlobalManagement出售。Berry收购RPC股票平均每股793便士,比Apollo的报价高出1.4%。该交易符合惯例成交条件,预计将于2019年第三季度初完成.

BerryGlobal将以每股793便士的价格收购RPC集团所有未偿还和即将发行的普通股。包括RPC债务在内,该交易价值65亿美元(57.7亿欧元)。

BerryGlobal计划通过发行债券为购买提供资金。并打算利用合并后的业务来增强现金流,迅速降低杠杆率。Berry预计此次收购交易将产生约1.5亿美元的年度成本协同效应。

Berry和RPC都是提供具有高度商业协同效应和深厚文化兼容性的塑料包装产品的公司。在Berry的报价之前,今年的预期销售额将达到81亿美元(72亿欧元),再加上RPC的48亿美元(42亿欧元)年销售额,合并后公司的年销售额预计将达到130亿美元。美元,六大洲的员工人数将达到4.8万。

RPC为包装和特定的非包装市场提供塑料和可回收产品,专注于硬包装和软包装。RPC在33个国家拥有153家制造工厂,员工近25,000人。截至2018年9月30日的过去12个月,RPC集团的净销售额达到48亿美元,调整后的息税前利润达到7.68亿美元。