48.4亿元！新疆天业收购天能化工取得新进展

新疆天业在收购天能化工100％股权方面取得了重大进展。 10月9日，新疆天业披露了资产购买草案，与今年6月宣布的计划相比，提供了更多核心数据。其中，最关键的是新疆天业收购天能化工100％股权的交易价格确定为48.4亿元。根据草案，该交易对价的支付仍将以多种方式进行。其中，新疆天业以发行股票的方式支付了23亿元，以可转债的方式支付了3亿元，以现金方式支付了22.4亿元。交易完成后，天能化工将成为新疆天业的全资子公司。除资产收购外，新疆天业还计划通过非公开发行股票和可转换债券的方式，向不超过10名特定投资者募集配套资金，配套资金总额不超过22亿元。扣除交易中介费后，募集资金将用于支付交易的现金对价。值得一提的是，本次交易中所购买的股票发行资产的发行价为5.94元/股，而新疆天业10月8日的收盘价为4.63元/股，发行价与披露草案。每日收盘价溢价为28.3％。

此外，配对配套资金部分的股票发行价格将另行确定。涉及发行股票的资产收购将不可避免地影响上市公司的股权结构。草案显示，如果在不考虑配套融资的情况下不将可转换债券转换为股份，则天业集团持有新疆天业的持股比例将为42.05。 ％增加至53.57％；如果将所有可转换债券都转换，天业集团的持股比例将提高到54.60％。因此，上述交易完成后，新疆天业的控股股东仍为天业集团，实际控制人仍为第八届国资委此次交易不会导致新疆天业的控股股东和实际控制人发生变化。一般而言，在收购上市公司的资产时，由于股本的增加，上市公司的短期每股收益经常被稀释。但是，记者发现，从草案中披露的备考数据来看，此次收购有利于增加新疆天业的每股收益。具体而言，2018年新疆天业的基本每股收益为0.51元，收购完成后的基本每股收益为1.01元;今年1- 5月，新疆天业每股基本收益为0.03元。考虑收购完成后的备考数量增加到0.21元。当然，此次收购对新疆天业的影响不仅限于备考数据。草案显示，根据中瑞世联发布的《评估报告》，天能化工对2019年，2020年，2021年和2022年的净利润预测分别为5.06亿元，5.24亿元，5.42亿元和5.25亿元。据此，天业集团和金富投资承诺，如果能在2019年完成天能化工100％股权，则承诺2019年至2021年两年实现的非营利净额将不低于15.72亿元;到2020年交付完毕时，承诺到2020年至2022年实现的非净利润不少于15.9亿元。新疆天业在草案中再次强调，通过此次交易，天业集团将其子公司天能化工注入上市公司，以进一步促进天业集团主要业务资产的上市。同时，新疆天业依托特种树脂业务。增加了新的树脂业务部门，增加了烧碱业务的能力，并大大提高了氯碱化学工业的规模。此次重组的实施，有利于进一步提高新疆天业的盈利能力，提高资产质量，实现全体股东的利益。双赢。