我国乙烯产业势头强劲

乙烯是石油化工行业的基础原料，乙烯产量已成为权衡一个国家石油化工发展水平的标记。我国乙烯产业从无到有，从弱到强，创造了世界乙烯产业史上的奇迹。近年来，海内原油入口政策的进一步开放和煤化工技术的成熟，使更多民企外企最先进入乙烯行业，乙烯的整体供应格式最先出现自动的转变，大型炼化一体化项目以范围大型化和原料多元化带来成本和技术冲击，这些都将对我国乙烯产业发展发生主要影响。

跃居世界第二大乙烯生产国

上世纪60年代我国首套蒸汽裂解装置于兰州石化建成投产，开创了中国以乙烯装置为龙头的石油化工历史。历经半个世纪的发展，我国乙烯产业从起步萌芽阶段进入快速发展阶段，特别是2005年以来，发展更加迅速，一方面依托原有装置完成了第二轮扩能改造，别的一方面新建了12套范围在80万吨/年以上的裂解装置和一批煤制烯烃装置，产能从740万吨/年增长到当前的2500万吨/年以上，是仅次于美国的世界第二大乙烯生产国，约占全球乙烯产能的14.7%。

只管我国的乙烯产能与产量均快速增长，但与市场需求量比拟，仍有较大差距，如图2所示。我国每一年乙烯衍生物净入口量折合乙烯当量占乙烯当量消费量的50%～60%。2017年，我国乙烯产量1824万吨，当量消费量约为4250万吨，仍需入口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下流衍生物。个中聚乙烯的入口量占总消费量的47%，特别是高密聚乙烯的入口比例高达59%;乙二醇的入口比例靠近60%。近年来，跟着我国GDP增速放和缓乙烯当量消费基数变大，乙烯当量消费增速也有所减缓。“十一五”和“十二五”时代由“十五”的10%降落至7%阁下，近三年又进一步降至5%阁下。

乙烯装置范围极大地影响着乙烯生产本领和单元生产成本。20世纪60年代我国首套乙烯装置生产本领仅为0.5万吨/年，70年代到90年代时代，跟着新装备、新工艺的引进，乙烯装置最大范围到达30万吨/年，平日由10台裂解炉和2台切换炉构成，单炉本领3万吨/年阁下。2005年以来，质料和技术的前进使得计划和扶植更大的乙烯装置成为大概，我国建成投产的大多半乙烯装置范围达80万～100万吨/年。停止目下当今，我国共有蒸汽裂解乙烯生产装置32套，如表1所列。平均范围到达了63.6万吨/年(不含北京东方乙烯等泊车未启装置)，与2005年比拟，前进了1倍，同时也高于世界平均范围(58.5万吨/年)。

乙烯产业结构非常主要，直接关系到石油化工的发展和经济效益。2000年之前，18套乙烯装置聚集在15个城市的16个地点，公用工程、物撒布输、情况珍爱和治理办事等成本高，裂解副制品难以集中行使，制品加工深度不够，严重影响了整体合作实力。进入21世纪，乙烯项目扶植结构有所改进，新建大型项目主要集中在华东和华南地区。2015年国家发改委印发的《石化行业计划结构方案》对今后一个期间的石化行业结构举行了总体摆设，要求新建乙烯项目结构在大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化行业基地，根据炼化一体化、装置大型化的要求扶植，乙烯装置年生产本领到达100万吨以上。不仅综合思量了资本和市场优势，更重视物流前提对合作力的影响。

资本因素是影响一个国家乙烯裂解原料结构的关键因素。20世纪七八十年代，因为我国原油资本有限且重多轻少及轻烃和石脑油代价太高等原因，乙烯原料过于重质化，轻柴油在乙烯原料构成中占70%以上，轻烃和石脑油仅占13%，别的还裂解10%阁下的原油闪蒸油及重油。到80年代末90年代初，乙烯原料轻质化、优质化事情已有希望，轻柴油比严重幅降落到50%阁下，石脑油比例增加至30%以上，别的，还裂解10%以上的轻烃和加氢尾油，但仍以轻柴油为主。1996年今后，跟着对柴油的改质加工，轻烃资本的加大行使及外洋入口原油的增加，乙烯原料不断向轻质化、优质化发展，轻柴油比重降落至三分之一阁下，石脑油比例前进至45%阁下。进入21世纪，石脑油比例进一步前进至60%以上，轻柴油进一步降落至10%阁下，别的还裂解10%阁下的轻烃和10%阁下的加氢尾油。目下当今我国乙烯生产原料以石脑油为主，其他原料为增补。

近年来，各乙烯生产企业在强化油田轻烃、凝析油，炼厂轻烃等轻质优质原料的组织行使方面有很大前进，同时，炼化结构调剂使更多的优质原料进入乙烯裂解装置，轻烃和加氢尾油的比重前进至1/3以上，石脑油比例有所降落，在55%阁下，轻柴油比例降落至10%以下。

2008年之前，我国乙烯生产全部接纳蒸汽裂解工艺。近十年来工艺门路向多元化方向发展，2008年沈阳化工以重质油为原料建成首套催化热裂解(CPP)装置，乙烯产能为15万吨/年，2010年神华包头煤化工公司以煤为原料建成首套煤(甲醇)制烯烃装置，乙烯产能为30万吨/年。目下当今，蒸汽裂解工艺还是我国乙烯生产的支流工艺，约占乙烯总产能的80%，煤(甲醇)制乙烯占17%阁下，如图4所示。还有一些技术处于摸索、研发或向产业转化阶段，涵盖石脑油催化裂解制乙烯，以甲烷为原料，经过氧化偶联(OCM)法或一步法无氧制取乙烯，以生物质乙醇为原料经催化脱水制取乙烯，以自然气、煤或生物质为原料经过合成气制取乙烯等。

2005年之前，我国乙烯生产主要集中在中国石化和中国石油两大公司。2005年以来，跟着扬巴一体化、中海壳牌、中沙天津石化、福建团结石化、中韩石化等合资企业乙烯项方针投产，以及神华包头、华夏乙烯和宁波禾元等多个煤(甲醇)制烯烃项方针投产，目下当今我国乙烯市场已构成以央企、合资企业、煤(甲醇)制烯烃企业和入口商四大供应系统为泉源的格式。个中中国石化产能为1129.5万吨/年(涵盖合资企业)，中国石油产能为591万吨/年，中国海油产能为257万吨/年(涵盖合资企业)，辨别占中国乙烯产能的45.8%、24.0%和10.4%。

乙烯产业向高质量方向发展

产能仍将快速增长，集中释放。未来几年，我国乙烯产能仍将连结快速增长，不仅国企有多个炼化项目处于扶植和筹建阶段，一些实力薄弱的大型民营企业也在向乙烯领域拓展，还有一些民企颁布发表接纳入口乙烷裂解制乙烯的筹划，外洋本钱也不断进入，如表2所列。别的，一些煤(甲醇)制烯烃项目也在扶植中。思量到项方针扶植周期、希望情况和一些不肯定因素，估计“十三五”末我国乙烯产能将凌驾3200万吨/年，“十四五”末将到达4500万吨/年。在产能基数增大的情况下，仍连结年均7%阁下的增速。

消费增速放缓，乙烯当量入口量仍较大。跟着我国经济增速放和缓乙烯当量消费基数逐年增大，乙烯当量消费增速也将慢慢趋缓，“十三五”将降至4%，“十四五”还将有所下滑。但我国乙烯产量仍不能满足市场需求，估计到2020年我国乙烯当量消费量将到达4800万吨，仍需入口2000万吨阁下的聚乙烯和乙二醇等乙烯下流衍生物。

市场到场主体增多，合作更趋猛烈。我国乙烯的供需缺口吸引了海内外投资者的留意。不仅民营企业、地方企业将到场海内乙烯下流制品市场合作，跟着石化项目外资准入要求放宽、合资比例限制取消，外洋本钱也将进入，巴斯夫、埃克森美孚等石化巨子已颁布发表将在中国独资扶植乙烯项目，他们的市场定位很明白，以低成本和高品格劫掠中国的市场份额。海内乙烯下流制品市场将慢慢构成煤化工、民营石化企业、地方石化企业、外商独资企业与中国石油、中国石化、中国海油、中化集团等国有大型石化企业和入口制品多主体互动的市场格式，合作越发猛烈，对宏观政策、市场范例、尺度系统等方面都将发生主要的影响。

大型化、基地化发展，行业集中度进一步前进。跟着浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯项方针投产，以及个体范围小、盈利性差的装置关停，蒸汽裂解乙烯装置的平均范围还将继承前进，到达70万吨/年阁下。七大石化行业基地的结构也将基础构成，位于长三角、珠三角及环渤海湾的乙烯产能将占我国总产能的60%，集中度进一步前进，资本将获得充裕优化设置和合理行使，实现集约化谋划。

结构调剂和升级改造速度加快，装置运营水平大幅提升。跟着接纳国际最先进的生产工艺及节制技术，根据国际最先进的节能减排尺度举行计划和扶植的新项目投产，以及已建项目经过种种先进技术和流程的组合，不断举行整体优化，乙烯装置运转水平大幅提升，并将鞭策海内石化行业整体技术水平的提升。乙烯下流高机能树脂、特种橡胶及弹性体、高机能纤维及其复合质料、功效性膜质料等高端制品比例增加，合作力不断增强。同时，借助能源互联网和供应侧改造，精准对接消费市场需求，自动掌握前沿信息，供应质量与效益也有所前进。

总体来看，我国乙烯产业历经半个世纪的发展取得了很大前进，正由快速发展阶段向高质量发展阶段迈进，正由烯烃生产大国朝向烯烃生产强国的方针加速前进。